2013年5月4日土曜日

2013年4月末日本株式

2013年4月末日本株式運用報告です。


人気ブログランキングへ

今月もJFザ・ジャパンがも凄い上昇。
マイファンド、ひふみ投信は、TOPIX並に推移。既に年初来で30%を軽く超えてきました。
今月もさわかみファンドはTOPIX以下のようですね。

≪実績≫(修正ディーツ法)
通算リターン:68.85(前月比13.89%)
年初リターン:39.15%

≪銘柄≫以下含み益額順。
ASB機械、パーク24、ビットアイル、リソー教育、セブン銀行、カルビー、ソフトバンク、ブリヂス、TC-Lease、ソフトウェアS、アークランドサカモト、トヨタ自、セコム、みらかHD、DeNA

≪売買≫
売:日産自、東京ガス

決算のダメージをまとめて食らいたくないので、自動車はトヨタだけにしておきました。
また、売った分は、各種インデックスファンドに再投資しました。

≪ベンチマーク比≫

5月の基準価格は、5月04日現在の値になります。

◆対象ファンド
TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.231%
直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守。長期投資であるが、完全なバイ&ホールドではなくこれまで数回転は売買している。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。
大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率、銘柄、売買タイミングが参考になるアクティブ投信。現在66。約60~72銘柄
M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。
低位株に属する株式でポートフォリオを構築。約437銘柄に分散投資を行うアクティブ投信。

参考:上記ファンドのYahoo比較チャート


インデックス投資 ブログランキングへ



0 件のコメント:

コメントを投稿

私の投信保有履歴(2018年度版)

この数年で日本投資環境は良くなった感じており、色々過去を振り返ってみたくなり自分の投信保有履歴を掲載しています(企業型DCは除いています) 2017年-2018年(31-33) 2017年は、仕事が忙しくてほぼほったらかしでした。その裏でつみたてNISAと金融庁...