いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。
◆運用成績
項目
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実績
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純資産総額 | 18,796,216 円 |
投資元本 | 10,155,957 円 |
通算損益 | 8,640,259 円(+85.08%) |
基準価額 | 29,591円 (年初来-4.50%) |
年率リターン | 17.67% |
年率リスク | 16.40% |
シャープレシオ | 1.08% |
◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式を運用しています。
今期は何もせず(ベンチマークと比較して高い株式比率を維持しました)。
何やら<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFの信託報酬率が下がるそうなので喜んでます。
参照:
今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で12.87%、直近1年で8.91%。
◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。
◆資産配分
◆全保有銘柄
下記の日本株式銘柄参照
ひふみ投信
《先進国株式》
《先進国株式》
SBI証券:<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
SBI証券 :<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
《新興国債券 円ヘッジ型》
平均最終利回りが6%程度(月次レポート参照)になったら再考する。
SBI証券:野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型
SBI証券 :<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
《新興国債券 円ヘッジ型》
平均最終利回りが6%程度(月次レポート参照)になったら再考する。
≪バランス型≫
NISA2017:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆NISA銘柄
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)
NISA2014:eMAXIS バランス(波乗り型)
NISA2014:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆NISA銘柄
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、楽天
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFNISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)