◆年率リターン・年率リスク
資産配分としては、ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率を維持しました。
持株会は高リスクですが、マイファンド(全体)としては、リスクは抑えられています。
項目
|
実績
|
---|---|
純資産総額 | 19,001,723 円 |
投資元本 | 9,467,957 円 |
通算損益 | 9,533,766 円(+100.70%) |
基準価額 | 30,986 円 (年初来+22.22%) |
年率リターン | 20.13% |
年率リスク | 16.50% |
シャープレシオ | 1.22% |
売却時の税金は非考慮です。持株会は奨励金というズルがありますが、マイファンド(全体)としては株式指数100%運用より若干プラスのシャープレシオとリターンで推移しています。ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)よりは、明確に良い実績なので満足しています。
ひふみ投信:ひふみ投信
全世界株式:eMAXIS全世界株式インデックスファンド(先進国株式+新興国株式)
全世界株式:eMAXIS全世界株式インデックスファンド(先進国株式+新興国株式)
◆参照
資産配分/運用資産額/年率リターンの推移は、2017年4Q 資産運用報告 を参照ください。
◆NISA銘柄
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)
NISA2014:eMAXIS バランス(波乗り型)
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、楽天
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFNISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)