2018年1月8日月曜日

2017年運用報告~ベンチマークとの年率リターン・年率リスク比較~

2017年の運用報告としてベンチマークとの年率リターン・年率リスクの比較を報告します。

◆年率リターン・年率リスク
資産配分としては、ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率を維持しました。
持株会は高リスクですが、マイファンド(全体)としては、リスクは抑えられています。
項目
実績
純資産総額19,001,723 円
投資元本9,467,957 円
通算損益9,533,766 円(+100.70%)
基準価額30,986 円 (年初来+22.22%)
年率リターン20.13%
年率リスク16.50%
シャープレシオ1.22%

売却時の税金は非考慮です。持株会は奨励金というズルがありますが、マイファンド(全体)としては株式指数100%運用より若干プラスのシャープレシオとリターンで推移しています。ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)よりは、明確に良い実績なので満足しています。

 ひふみ投信:ひふみ投信
 全世界株式:eMAXIS全世界株式インデックスファンド(先進国株式+新興国株)
 世界経済:世界経済インデックスファンド
 TOPIX:DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>(DCで投資可能なファンド)

◆参照
資産配分/運用資産額/年率リターンの推移は、2017年4Q 資産運用報告 を参照ください。

◆日本株式銘柄(NISA口座除く、含み損益額順)

2018年3Q 資産運用報告

2018年3Q 資産運用報告 になります。 いつも通り 運用成績とベンチマークとの比較を報告します。 ◆運用成績 項目 実績 評価額 21,105,922 円 投資額 10,299,957 円 損益額 10,805,965 円(+104.91%) 基準価...