いつも通り運用成績とベンチマークとの比較を報告します。
◆運用成績
項目
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実績
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評価額 | 21,105,922 円 |
投資額 | 10,299,957 円 |
損益額 | 10,805,965 円(+104.91%) |
基準価額 | 32,990円 (年初来6.47%) |
年率リターン | 18.84% |
年率リスク | 16.19% |
シャープレシオ | 1.16 |
◆今期の運用と今後の戦略
企業型DC/インデックス投信/アクティブ投信/個別株式をベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率で運用しています。
今期は、評価額、投資額、損益額、基準価額が過去最高でした(・∀・)!
1年半ぐらい?前に再開した新興国株式@企業型DCを1Qに全売却していましたが、今期は2018年9月から新興国株式の積立を再開しました。
今後も引き続きベンチマークと比較して高い株式比率を維持して運用を行う予定です。
グラフは情報提供サービスが開始された時点からですが運用利回り(年率)は運用開始時からの値です。
初回入金来年率で14.03%、直近1年で12.97%。
◆保有資産の推移
2σの下落が2年続くと利益が全部吹っ飛ぶ感じです。
◆資産配分
◆全保有銘柄
下記の日本株式銘柄参照
ひふみ投信
《先進国株式》
《先進国株式》
SBI証券:<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
SBI証券 :<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
《新興国債券 円ヘッジ型》
平均最終利回りが6%程度(月次レポート参照)になったら再考する。
SBI証券:野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型
SBI証券 :<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスF
《新興国債券 円ヘッジ型》
平均最終利回りが6%程度(月次レポート参照)になったら再考する。
≪バランス型≫
NISA2017:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆NISA銘柄
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)
NISA2014:eMAXIS バランス(波乗り型)
NISA2014:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆NISA銘柄
NISA2017:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、楽天
NISA2016:<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスFNISA2015:<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスF、ウィルグループ(売却済み)