マイファンドは、インデックス投資を用いた国際分散投資と日本株式投資を用いた運用を行いました。資産配分としては、ベンチマーク(世界経済インデックスファンド)と比較して高い株式比率を維持しました。結果、ベンチマークより高い年率リターン、高い年率リスク、高いシャープレシオとなりました。
仕事が人手不足で忙しくなってきている影響で今年は真面目な取引は月1回以下となり徐々にパッシブ運用度が上昇してきています(参照記事:2015年ネット証券口座全取引履歴)。
2016年も同じような感じで運用していく予定です。
■年率リターン・年率リスク
■運用資産額/年率リターンの推移
下記の記事を参照してください。
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